Kanzleimanagement for TAX

Die Kanzlei
als Unternehmen führen.

Das Kanzleimanagement auf der KI-Plattform ballo.io. Jede Frist hat eine Woche, jede Stunde einen Mandanten, und du siehst Auslastung und Deckungsbeitrag aus deinen DATEV-Daten.

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Kanzleisteuerung › Chefübersicht aus dem DATEV-Spiegel berechnet

Auslastung bis KW 52

94 %

Kapazitätslücke

61 h

JA 2025 gegen Soll

−9

Frag ballo zur Kanzlei …

Kanzleisteuerung › Chefübersicht Fragen

Probier es aus:

Gegen die echte Kapazität. Wochenstunden und Urlaub aus der Personalakte, Ist-Stunden aus DATEV.

Erst bestätigen, dann handeln. Was ballo verschieben oder anlegen soll, bestätigt ein Mensch.

Steuerung für den Inhaber. Die Chefübersicht sieht nur, wer die Kanzlei führt.

Die Idee hinter Kanzleimanagement for TAX

Vom Jahresplan in Excel zur Planung, die mitläuft.

Fristen werden im Kopf oder in Excel geplant, Zeiten abends nachgetragen, Zahlen zur eigenen Kanzlei kommen als Export am Monatsende. Engpässe fallen erst auf, wenn ein Jahresabschluss zu spät ist. Kanzleimanagement for TAX legt jede Pflicht in eine Kalenderwoche und hält sie gegen die Kapazität deines Teams.

HEUTE Jahresplan in Excel

Jahresplanung_2026_final_v3.xlsx

MitarbeiterKW 47KW 48KW 49KW 50KW 51 L. Brandt3 JA2 JA5 JA2 JA? T. KayaLohnLohn + 4 JA6 JALohn? S. Otten2 ESt3 JA2 JA4 JAUrlaub? J. Weber2 JA2 JA3 JA??

Die Datei ist vom Januar, die dritte Version davon. Wer im Dezember Urlaub hat, steht nicht drin, und rote Zellen sieht nur, wer sucht.

MIT KANZLEIMANAGEMENT FOR TAX Jede Woche gegen die Kapazität

KW 49 · 30.11. bis 4.12.Auslastung je Person

Lena Brandt passt

Tim Kaya überplant

Sarah Otten Luft

Julia Weber knapp

Tim Kaya ist überplant. Zwei Jahresabschlüsse passen bei Sarah Otten in dieselbe Woche. Umplanen?

Jede Pflicht hat ihre Kalenderwoche, jede Person ihre Wochenstunden. Wer überplant ist, siehst du, bevor die Woche beginnt.

WAS IHR DAVON HABT Den Engpass sehen, bevor er passiert.

Drei Dinge, die eine Excel-Liste nicht kann, auf denselben Mandanten und Mitarbeitern wie alle Lösungen von ballo.io.

Fristen und Kapazität Pflichten je Mandant mit gesetzlicher Frist, verteilt auf Kalenderwochen gegen die echte Kapazität, mit Ist-Stunden aus DATEV. Jahresabschluss, USt-VA, Lohn, Einkommensteuer

Projekte und Zeiten Projekte, Aufgaben und Zeiten am Mandanten. „Mein Tag“ sortiert, was heute dran ist, nach Zeitdruck. für jeden im Team

Deckung und Rückstand Deckungsbeitrag je Mandat und Rückstands-Ampel statt Excel-Export am Monatsende. für Inhaber und Teamleitung

Oktober. 30 Jahresabschlüsse sind noch nicht begonnen.

Und zwei Kolleginnen haben im Dezember Urlaub. Wer welche Mandate trägt und was sie einbringen, steht in einer Excel-Liste vom Januar.

Heute

Excel-Jahresplan
Stand Januar, drei Versionen im Umlauf

DATEV-Auswertung
als Export, einmal im Monat

Teammeeting
Schätzung nach Gefühl

Drei Quellen, keine Antwort. Der Engpass fällt im Dezember auf.

Mit Kanzleimanagement for TAX

Wo wird es bis Jahresende eng?

In KW 49 und 50 fehlen rund 60 Stunden. Julia Weber und Sarah Otten sind im Urlaub, und zwölf Jahresabschlüsse 2025 sind für diese Wochen geplant. Fünf davon passen bei Lena Brandt und Jonas Peters in KW 47 und 48. Soll ich das so umplanen?

Wer die Planung öffnet, fragt einfach. Und sieht den Engpass im Oktober statt im Dezember.

So funktioniert es

Übernehmen. Planen. Steuern.

Du tippst keinen Jahresplan ab. ballo holt die Pflichten aus DATEV und legt sie gegen die Kapazität deines Teams.

1 Pflichten übernehmen Aufträge mit Fristen aus dem DATEV-Auftragswesen, je Mandant: Jahresabschluss, USt-VA, Lohn, Einkommensteuer.

Planungsjahr 2027

148 Mandantenaus DATEVVorjahr als Richtwert

2 Gegen die Kapazität planen Wochenstunden, Urlaub und Abwesenheiten kommen aus der Personalakte. Jede Pflicht landet in einer Kalenderwoche.

KW 49geplant / Kapazität

L. Brandt33 / 38 h

T. Kaya47 / 40 h

3 Steuern und nachfragen Burn-Down, Rückstand und Deckungsbeitrag. Was du wissen willst, fragst du ballo.

Welche Mandate sind unter Deckung, und warum?

Urlaub genehmigt. Der Plan rückt nach.

Genehmigt die Teamleitung einen Urlaubsantrag, verschiebt die Planung die betroffenen Pflichten zu Kollegen mit Luft. Der Burn-Down zeigt, ob es bis zur Frist reicht.

JWUrlaubsantragJulia Weber

ZeitraumKW 49 und 50Tage10 ArbeitstageBetroffen26 Stunden geplant

GenehmigenAblehnen

Tim Kaya ist in KW 49 schon überplant. Mit dem Urlaub fehlen dort weitere 14 Stunden.

Wochensicht · Abschlussteamgeplant / Kapazität

KW 48KW 49KW 50 LBLena Brandt 26 / 38 h 30 / 38 h 32 / 38 h TKTim Kaya 31 / 40 h 47 / 40 h 36 / 40 h SOSarah Otten 20 / 32 h 22 / 32 h 24 / 32 h JWJulia Weber 16 / 20 h 14 / 20 h 12 / 20 h

Verschoben

JA 2025 Bäckerei Hollmann · 8 h Julia Weber KW 49 → Sarah Otten KW 49

USt-VA, sechs Mandanten · 6 h Julia Weber KW 49 → Lena Brandt KW 48

JA 2025 Musterküchen · 7 h Tim Kaya KW 49 → Sarah Otten KW 48

Lohn Weber & Söhne · 6 h Julia Weber KW 50 → Lena Brandt KW 50

ESt 2025 Dr. Kessler · 6 h Julia Weber KW 50 → Tim Kaya KW 48

1Urlaubsantrag liegt vor 2Teamleitung genehmigt 3Pflichten wandern zu Kollegen mit Luft 4Niemand mehr überplant

Jeden Montag wissen, was dran ist.

„Mein Tag“ sortiert deine Aufgaben und Pflichten nach Zeitdruck. Und wer fragt, bekommt eine Antwort.

„Was ist diese Woche bei mir dran?“
7 Pflichten, zwei davon mit Frist am Freitag

Zeiten am Mandanten.

Timer am Projekt oder Mandanten, abrechenbar oder nicht, mit dem richtigen Stundensatz.

Jahresabschluss 2025
Musterküchen GmbH · abrechenbar 01:24:10

USt-VA Oktober · Bäckerei Hollmann0:45 h

Projekt: Nachfolge Weber & Söhne1:30 h

Heute erfasst3:39 h

Planungsjahr

Kalenderwochen. Jede Pflicht hat ihre Woche, jede Woche ihre Kapazität. Das neue Jahr legt der Assistent mit den Vorjahreswerten an.

Projekte, die jeder versteht.

Liste, Board, Zeitleiste und Kalender. Mit Vorlagen und wiederkehrenden Aufgaben.

Offen · 3Planungsjahr 2027 anlegenBelegaustausch Hollmann

In Arbeit · 2Nachfolge Weber & Söhne

Erledigt · 4Fortbildungsplan 2026

So sieht Kanzleimanagement for TAX aus.

Fünf Ansichten aus dem Kanzleialltag. Oben auf jeder Seite: ballo.

ballo Hoffmann & Partner ▾ Arbeit ▾ SuchenStrg K MH

DDashboard RRessourcenplanung PProjekte AMeine Aufgaben KKanzleisteuerung ⋯Alles

Frag ballo, z. B. „Wer hat in KW 49 noch Luft?“ Ressourcenplanung › KW 49 Fragen

Ressourcenplanung › Planungsjahr 2026 ›

KW 49 · 30.11. bis 4.12.

5 Personen · 172 von 170 Stunden verplant

WocheMandantenMitarbeiter ‹›

PersonKapazitätGeplantAuslastungStatus

LBLena BrandtTeamleitung 38 h 33 h 87 % passt

TKTim KayaLohn und Abschlüsse 40 h 47 h 118 % überplant

SOSarah OttenAbschlüsse 32 h 24 h 75 % Luft

JWJulia WeberTeilzeit 20 h 21 h 105 % knapp

JPJonas PetersFinanzbuchhaltung 40 h 36 h 90 % passt

Pflichten in KW 49

Jahresabschluss 2025 · 12 Mandanten3 im Rückstand

Lohn November · 23 Mandantenim Plan

USt-VA Oktober · 31 Mandantenim Plan

Tim Kaya ist mit 118 % überplant. Zwei Jahresabschlüsse passen bei Sarah Otten in KW 49. Umplanen? Vorschlag ansehen

Ist-Stunden aus DATEV, Stand heute Nacht

Vorschau im neuen ballo-Design mit Musterdaten. Einzelheiten können sich bis zum Start noch ändern.

Kanzleisteuerung

Die Chefübersicht. Deine Kanzlei in Zahlen.

Kapazitätslücke, Rückstand, Umsatz und die Mandate oben und unten in der Deckung, berechnet aus deinen Kernsystemen, mit oder ohne DATEV. Für den Inhaber, und ballo beantwortet Fragen dazu.

**Chefübersicht.** Auslastung, Lücke, Umsatz und Rückstand auf einen Blick.

**Kennzahlen je Mitarbeiter.** Wo Luft ist und wo es eng wird, damit Arbeit fair verteilt wird.

**Umsatz und Mandate.** Abgleich mit der FiBu und die Mandate oben und unten in der Deckung.

Frag ballo zur Kanzlei, z. B. „Wie hat sich der Rückstand seit September entwickelt?“Fragen

Nur für den InhaberDie Chefübersicht und ballos Auswertungen dazu sieht, wer die Kanzlei-Instanz führt.

Ehrlich gekennzeichnetJede Zahl trägt den Hinweis, woraus sie berechnet ist, etwa aus deinem DATEV-Spiegel.

Kapazität fair verteilenKennzahlen je Mitarbeiter zeigen, wo Luft ist und wo es eng wird, damit die Arbeit gerecht verteilt wird.

Mit und ohne DATEVLäuft mit Eigenorganisation comfort, classic und auch ohne DATEV. Welche Daten wir aus deinen Kernsystemen bekommen, prüfen wir für deine Kanzlei einzeln.

Schnittstelle zu DATEV

DATEV führt. ballo plant.

ballo liest deine DATEV-Aufträge mit Fristen und holt die Ist-Stunden jede Nacht. Daneben legt ballo die Kapazität, die DATEV nicht kennt: Wochenstunden, Urlaub und Puffer für Krankheit.

DATEV Eigenorganisation comfort Aufträge mit Fristen je Mandant Ist-Stunden je Auftrag, bei FiBu und Lohn auch je Monat Honorare für den Deckungsbeitrag

jede Nacht

Planung in ballo Pflichten je Kalenderwoche Auslastung je Person und Woche Burn-Down und Deckungsbeitrag

laufend

Personal in ballo ohne Personalverwaltung Wochenstunden und Kapazitätsprofil Urlaubsantrag und Genehmigung Abwesenheiten

Nichts abtippenPflichten und Fristen kommen aus deinen DATEV-Aufträgen, nicht aus einer Liste, die jemand pflegt.

Keine DoppelzählungMit DATEV zählt das DATEV-Ist. Zeiten in ballo nutzt du für Projekte und abrechenbare Leistungen.

Auch ohne DATEVOhne DATEV läuft die Planung eigenständig, mit den Zeiten aus ballo als Ist-Stunden. Ob und welche Daten aus deinem bisherigen System übernommen werden, klären wir im Einrichtungsprojekt.

Klick-Demo · im Browser, ohne Anmeldung

Selbst durchklicken.

Urlaub genehmigen und zusehen, wie der Plan nachrückt: Klick Kanzleimanagement selbst durch, aus Sicht der Leitung oder des Teams.

Den Engpass in KW 47 sehen und auflösen
Die Chefübersicht mit Deckungsbeitrag je Mandat öffnen
Zeiten aus der Zeitspur übernehmen

Ansicht wählen

Kanzleiinhaber:in Fibu & Jahresabschluss Lohnsachbearbeitung

Klick-Demo öffnen Lieber mit uns zusammen

Musterkanzlei mit erfundenen Mandanten. In der Demo wird nichts gesendet und nichts gespeichert.

Ressourcenplanung in Kanzleimanagement for TAX

Was alles drin ist.

Für Inhaber und Teamleitung gebaut, für jeden im Team nutzbar.

Ressourcenplanung

Pflichten je Mandant in Wochen-, Mandanten- und Mitarbeitersicht, mit Kapazitäts-Forecast.

Planungsjahr-Assistent

Das neue Jahr anlegen, mit den Vorjahreswerten als Richtwert.

Pflichten und Ist-Stunden aus DATEV

Aus dem Auftragswesen, jede Nacht aktualisiert, bei FiBu und Lohn auch je Monat.

Burn-Down und Umplanung

Rückstand gegen Soll. Genehmigter Urlaub verschiebt die betroffenen Pflichten.

Deckungsbeitrag je Mandat

Honorar gegen Stunden und Mitarbeitersatz, mit Honoraren aus DATEV.

Kanzleisteuerung

Chefübersicht für den Inhaber. Mit Eigenorganisation comfort, classic oder ohne DATEV.

Projekte und Aufgaben

Liste, Board, Zeitleiste, Kalender, Vorlagen, wiederkehrende Aufgaben und Automationen.

Zeiterfassung am Projekt

Timer am Projekt oder Mandanten, abrechenbar, mit dem richtigen Stundensatz.

Meine Aufgaben und Mein Tag

Persönlicher Arbeitsvorrat mit den Pflichten aus der Planung, nach Zeitdruck sortiert.

Urlaubsantrag und Genehmigung

Direkt in der Planung, ohne eigene Personalverwaltung.

Stempeluhr

Arbeitszeit erfassen, mit Prüfung nach Arbeitszeitgesetz.

OKR und Kanban

Ziele mit Schlüsselergebnissen und freie Boards fürs Team.

Vorausschauende Hinweise

ballo meldet von selbst, was sich in Planung und Projekten anbahnt.

Mandanten und Mandate

Der Mandantenstamm, den die Planung braucht. Auch ohne CRM for TAX.

Planen ohne DATEV

Eigenständig mit den Zeiten aus ballo als Ist-Stunden. Welche Daten sich übernehmen lassen, klären wir im Einrichtungsprojekt.

Zusatzmodul Zeitspur

Schlägt Zeiteinträge aus Kalender und Arbeit in ballo vor, ein Klick übernimmt. 7,50 € je Nutzer, 3,75 € je Minijob-Lizenz, Einsatz nach Abstimmung mit Betriebsrat und Datenschutz.

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Stell deine Kanzlei zusammen. Alle Preise netto, zuzüglich Umsatzsteuer.

Wie viele Mitarbeiter arbeiten damit? 15

Nutzer 1 bis 9 je 24,50 €, ab dem 10. Nutzer je 19,50 € im Monat. Jeder Nutzer bringt 5 GB Speicher und 7,50 € KI-Budget mit.

Minijob-Lizenzen

je 12,25 € im Monat, inklusive 3,75 € KI-Budget und 2,5 GB Speicher

Zusatzmodul Zeitspur

7,50 € je Nutzer und 3,75 € je Minijob-Lizenz im Monat · schlägt Zeiteinträge aus Kalender und Arbeit in ballo vor, ein Klick übernimmt

Einsatz nach Abstimmung mit Betriebsrat und Datenschutz in deiner Kanzlei. Die Rohdaten bleiben auf dem Gerät.

dazubuchen

Schnittstelle zu DATEV

49 € im Monat · Pflichten und Ist-Stunden aus dem Auftragswesen, Stammdaten der Mandanten

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Oder direkt die komplette ballo.io KI-Plattform bestellen.

Alle Lösungen auf einer Plattform, mit denselben Mandanten und Daten, dazu ballo.io marketing und ballo.io studio. Für deine Größe 1.231,50 € im Monat.

Kanzleimanagement for TAX

Ressourcenplanung und Planungsjahr, auch ohne DATEV

Pflichten und Ist-Stunden aus DATEV (Zusatzoption)

Burn-Down und Umplanung bei Urlaub

Deckungsbeitrag je Mandat

Kanzleisteuerung mit Chefübersicht

Projekte, Aufgaben und Zeiterfassung

Mein Tag, Stempeluhr und Urlaubsantrag

Zusatzmodul Zeitspur (Zusatzoption)

Mandanten, Mandate und Mandanten-Pool

CRM for TAX: Postfach, Vorgänge, Neue Mandate

Beratungsplattform for TAX

Marketingplattform for TAX

Personalverwaltung: Akte, Gehalt, Recruiting

Rechnungen aus Projektzeiten

TeamZentrale: Chat und Kanäle

Lernpfade, Wiki und Videothek

Kanzleimanagement for TAX bestellen

In der ballo.io KI-Plattform enthalten

Ressourcenplanung und Planungsjahr, auch ohne DATEV

Pflichten und Ist-Stunden aus DATEV (Zusatzoption)

Burn-Down und Umplanung bei Urlaub

Deckungsbeitrag je Mandat

Kanzleisteuerung mit Chefübersicht

Projekte, Aufgaben und Zeiterfassung

Mein Tag, Stempeluhr und Urlaubsantrag

Zusatzmodul Zeitspur (Zusatzoption)

Mandanten, Mandate und Mandanten-Pool

CRM for TAX: Postfach, Vorgänge, Neue Mandate

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Personalverwaltung: Akte, Gehalt, Recruiting

Rechnungen aus Projektzeiten

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Eine Lösung von ballo.io

Jede weitere Lösung nutzt dieselben Mandanten, Daten und Mitarbeiter.

Du startest mit dem Kanzleimanagement. ballo.io ist das Fundament in der Mitte, jede Lösung ein Stück davon. Klick an, was du noch brauchst, und sieh, ab wann die ganze Plattform günstiger ist.

Fundament: Mandanten,
Daten, Mitarbeiter, KI

Für 15 Nutzer, Listenpreise im Monat, netto, ohne DATEV-Schnittstelle:

1 Lösung einzeln549,50 €

ballo.io komplett, mit allen Lösungen, marketing und studio1.182,50 €

Mit einer Lösung zahlst du 633,00 € weniger als für ballo.io komplett. Jede weitere Lösung schaltest du dazu, ohne Datenumzug.

Demo-Termin

30 Minuten. Deine Fragen, unser Bildschirm.

Wir zeigen dir Kanzleimanagement for TAX an einer Musterkanzlei mit Planung 2027: Urlaub genehmigen, Plan rückt nach, Deckungsbeitrag abfragen. Online, ohne Installation.

Termine montags bis freitags,
online per Video.

Termin wähleneingebettet: Microsoft Bookings

ballo.io ProduktdemoOnline per Microsoft Teams · Ansprechpartner wird automatisch zugeordnet

November 2026

Mo2

Di3

Mi4

Do5

Fr6

09:0010:3013:0014:3016:00

NameE-MailTelefonKanzlei

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